В густой чаще лесов, скрыт древний город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает горожан на бедность и голод, лишая их средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются изгнанием или пытками. В городе зреет недовольство, и измученные жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, которых уже двести лет разделяет пропасть недоверия с людьми, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
