В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд кажется таким же, как и многие другие, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно, одна из самых могущественных колдуний, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Ее цель — превратить жителей в леших и русалок, стремясь заменить людей магическими существами. Алексей Попов, объединив усилия с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Однако противостояние с колдуньей становится серьезным испытанием, в котором на кону стоят человеческие чувства и будущее самого города.