В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении масштабной торговой ярмарки. Однако спокойное существование горожан нарушает известие о жестоком убийстве местного аристократа и влиятельного человека, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Продвигаясь в своём расследовании, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть это зло, Алексей готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.