Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В составе взвода числятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В группу также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому противостоит давний враг — генерал Исимура, ответственный за убийство его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводится тестирование смертельных химических веществ на живых. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
