В городе N были задержаны несколько молодых людей, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий. В это время следствие занимается допросами подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Его заинтересовывает ее полное безразличие, и он увлекается беседой с ней. История раскрывается через допросы и личные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов стремится восстановить старую дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлечены философскими обсуждениями, поисками себя и своих границ, а также флиртом. Постепенно они начинают испытывать друг друга на прочность, и источники адреналина становятся все более экстремальными. Неожиданно в их окружении появляется оружие, и случайно проливается первая кровь. Играют в "тайное общество", целью которого становится желанное юношеское желание изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
