Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он намерен внести свои изменения и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время страна переживает перестройку, и народу саха нужно переосмыслить свою идентичность. Культурное противостояние перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.